近期，監(jiān)管層已然注意到城市公共交通、房地產(chǎn)、農(nóng)副食品加工等行業(yè)的大額貸款到期償還率出現(xiàn)下降，大額貸款質(zhì)量反彈風(fēng)險(xiǎn)加大。
而據(jù)知情人士透露，今年2月底，國(guó)內(nèi)有5000多家大集團(tuán)共獲得24.9萬億元貸款額。而截至2月末，全國(guó)本外幣貸款余額51.97萬億元，人民幣貸款余額48.89萬億元。
在今年5月6日的委務(wù)擴(kuò)大會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康強(qiáng)調(diào)：推動(dòng)銀行堅(jiān)持筆筆跟蹤資金用途、嚴(yán)防挪用風(fēng)險(xiǎn)，通過賣給銀團(tuán)等方式，堅(jiān)決穩(wěn)步將集中度壓回到合理范圍。
貸款集中流向交通運(yùn)輸
鐵道部上月公布的一季度主要財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截至今年3月末，鐵道部總資產(chǎn)為3.41萬億元，總負(fù)債達(dá)到1.98萬億元，一季度鐵道部罕見地出現(xiàn)37億元稅前虧損。6月13日，鐵道部召開新聞發(fā)布會(huì)，副部長(zhǎng)胡亞東表示，“十二五”期間鐵路新線建設(shè)不會(huì)放緩，總投資將達(dá)2.8萬億元，增長(zhǎng)41.4%。對(duì)于鐵路資產(chǎn)57%的負(fù)債率，鐵道部表示融資有壓力也有保障。
一位銀行業(yè)分析師認(rèn)為，由于鐵路等交通項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，往往需要5~8年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間才能開始產(chǎn)生正向收益，因此利潤(rùn)存在較大不確定性，如此巨大的借貸資金，在未來還款期集中到來的時(shí)候，將存在信貸壓力與還款風(fēng)險(xiǎn)。而短期內(nèi)貸款大量集中流向鐵路項(xiàng)目，將擠占鐵路系統(tǒng)未來的貸款空間。
根據(jù)上市銀行年報(bào)，鐵路、交通項(xiàng)目和地方融資平臺(tái)是銀行貸款集中流入的領(lǐng)域。而顯然，監(jiān)管層已經(jīng)注意到銀行貸款過于集中流向此類領(lǐng)域的現(xiàn)象。
堅(jiān)守紅線
針對(duì)大型商業(yè)銀行和股份制銀行貸款集中于少數(shù)行業(yè)造成的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》要求，單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過貸款行資本金余額10%的，以及單一集團(tuán)客戶授信總額超過貸款行資本金余額15%的，都要組織銀團(tuán)貸款。對(duì)于不符合這一要求的必須進(jìn)行貸款重組，一律通過銀團(tuán)貸款方式敘做。鼓勵(lì)對(duì)鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目組織銀團(tuán)貸款。
就貸款集中流入地方融資平臺(tái)的問題，2011年4月初銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于切實(shí)做好2011年地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作的通知》，要求各家銀行加強(qiáng)地方融資平臺(tái)貸款管理、推進(jìn)存量平臺(tái)貸款整改、強(qiáng)化其規(guī)制約束、統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)檢查、嚴(yán)格監(jiān)測(cè)“整改為一般公司類貸款”的風(fēng)險(xiǎn)、加大問責(zé)處罰力度等。
劉明康在銀監(jiān)會(huì)2011年第二次經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)通報(bào)會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)，防范地方政府融資平臺(tái)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，要實(shí)施嚴(yán)格準(zhǔn)確分類管理，加強(qiáng)各方之間的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)修訂貸款合同，合理調(diào)整貸款期限和還款方式。繼續(xù)推進(jìn)存量平臺(tái)貸款整改，切實(shí)緩釋潛在風(fēng)險(xiǎn)。
劉明康同時(shí)指出，要防范集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)，要堅(jiān)守客戶授信集中度紅線，將所持有的債券、發(fā)放的貸款以及表外擔(dān)保和貸款承諾統(tǒng)一納入授信集中度限額管理。嚴(yán)格設(shè)定行業(yè)授信集中度，密切關(guān)注集團(tuán)客戶過度授信的風(fēng)險(xiǎn)。
